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跨太平洋經濟戰略夥伴關係協定(TPP)

指導者 / 總編輯張蕙娟
分享者 / 粘彤、黃敏柔

前言

        在全球化的浪潮下,為了更快速地因應全球經貿局勢的變化,區域整合、聯盟成為主流,自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)、經濟合作協議(Economic Cooperation Agreement, ECA)在全球貿易體系的重要性不斷提升。

        進出口貿易是台灣經濟成長的命脈,我們必須積極加入更多、更大的貿易協定,以強化國內產業競爭力,但同時也因廢除關稅和非關稅壁壘,必定會有某些產業受惠,某些產業受害。近三年來,跨太平洋經濟戰略夥伴關係協定(TPP)是台灣對外貿易的重頭戲,其影響深遠且複雜,本篇將探討(未)加入TPP對台灣總體經濟及各級產業的影響。


區域貿易協定簡介

        按照組織性質與區域經濟一體化的發展程度的高低,區域貿易協定由鬆散至嚴謹可以劃分為以下五種類型(表一):

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表一 貿易協定種類及內容

  1. 優惠貿易安排(Preferential Trade Arrangement,PTA):在成員國之間通過簽署優惠貿易協定,對其全部或部分貿易互相提供特別的關稅優惠,例如,英國與加拿大、澳大利亞等國於1932年建立的英聯邦特惠制。不過由於經濟一體化的發展程度較低,現在大多數的區域貿易協定大多直接以自由貿易區(FTA)為考量起點。
  2. 自由貿易區(Free Trade Area,FTA):在兩個或兩個以上的國家或行政獨立的經濟體間,彼此取消進口關稅和非關稅貿易障礙。相較於PTA,FTA進步之處在於完全取消關稅等貿易壁壘,但成員國仍可保有其各自對外獨自的關稅及貿易政策。FTA通常採取「原產地規則」,其規範只有產自成員經濟體內的商品才享有自由貿易及免徵進口關稅的待遇。目前我國共與七個國家簽訂了貿易協定,包括:臺紐經濟合作協定 (ANZTEC)、臺星經濟夥伴協定(ASTEP)、臺巴(巴拿馬)FTA、臺瓜(瓜地馬拉) FTA、臺尼(尼加拉瓜)FTA、臺薩(薩爾瓦多)、臺宏(宏都拉斯)FTA、兩岸經濟合作協議(ECFA)。
  3. 關稅同盟(Customs Union,CU):在自由貿易區的基礎上,兩個或兩個以上成員方通過簽署協議,彼此之間減免關稅,並對非成員方實行統一的進口關稅或其他貿易政策措施。與自由貿易區不同之處在於,成員方在相互取消進口關稅的同時,設立共同對外關稅,成員經濟體之間的商品流動無須再附加原產地證明。
  4. 共同市場(Common Market):在兩個或兩個以上的成員方之間,不僅完全取消了關稅和非關稅壁壘,建立了共同的對外關稅,還實現了服務、資本和勞動力等生產要素的自由流動。
  5. 經濟同盟(Economic Union):成員方之間在形成共同市場的基礎上,進一步協調它們之間的財政政策、貨幣政策和匯率政策。成員方之間不但廢除了貿易壁壘,建立了統一的對外貿易政策進口關稅制度,實現了商品、生產要素的自由流動,而且在協調的基礎上,各成員方還制定和執行了許多共同的經濟政策,並採取某些統一的社會政策和政治綱領,從而將一體化的程度從商品交換擴展到生產、分配乃至整個國民經濟的一種區域經濟組織。經濟同盟與共同市場最大的區別為,各成員方必須把許多經濟主權移交給超國家的機構統一管理,如:歐盟。

TPP小檔案

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圖一 全球經濟整合概況

       TPP 2015年10月完成談判,會員國包含美國(為TPP的領頭羊)、日本、加拿大、墨西哥、秘魯、智利、越南、馬來西亞、汶萊、新加坡、紐西蘭、澳洲等12國,2012年,會員國總體GDP佔全球38%(圖一)。

       TPP 之新成員加入規定(TPP 第 30 章)為「適用於APEC經濟體成員、其他國家或獨立關稅領域」、「新成員須經 TPP 全體成員以共識決同意後方可加入」,台灣作為APEC完整會員,已具備參與資格,現階段申請國須經現有成員國共識決同意加入,美方態度為關鍵因素,因此,我國須立即採取行動向其展現開放市場之決心,而「豬肉」為最具代表性且能見度最高之議題。

       TPP是一個強調高標準、高品質的自由貿易協定,標榜全面自由化,不僅撤除關稅和非關稅的貿易障礙,連與貿易和投資相關的制度與法規都要鬆綁、透明化,其貿易規範將超越WTO現有的政策領域和標準。依據美國貿易代表署(USTR)2015年11月公布之 TPP 協定文本,內容共有 30 章節(表二)、各國關稅減讓表、非符合性措施(NCM)清單,及各成員國間之附帶協議(side letters)。

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表二 TPP協定章節內容

        其中值得關注的是,TPP 的關稅減讓表將涵蓋所有產品,大多數工業產品的降稅將立即實施、部分產品則在較長期限內消除;服務業開放則採行負面表列呈現,並允許跨境服務貿易有關資金可無償移轉;智慧財產權保護章包括與藥品相關之規定,旨在促 進創新救命藥品之開發及學名藥品之取得,並考量 各締約方達成規範所需之時間。

TPP對台灣的重要性

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圖二TPP 與 RCEP 會員國、貿易資訊比較

        目前東亞地區,唯獨台灣和北韓尚未成為區域貿易整合系統TPP或RCEP的會員國(圖二),若要選擇一方的陣營加入,以加入條件來說,台灣作為APEC完整會員,具備參與TPP資格;另一方面,加入RCEP的條件為─需為東協FTA夥伴或其他外部夥伴、需經RCEP成員國之共識決同意,由於我國不為東協FTA夥伴或其他外部夥伴,故目前尚無適用RCEP會員國之可能,還需等其開放第二波成員申請。同時RCEP的發展受中國影響很大,使得台灣加入的可能性更低。故爭取加入美國隊TPP為解決台灣「國際貿易邊緣化」最有效且直接的紓困管道。

        在生產端,TPP之會員國涵蓋的上下游生產供應鏈大多和台灣重疊,如果台灣無法加入TPP,將造成台灣供應鏈邊緣化,某會員國將取代台灣目前供應鏈的地位;在消費端,TPP之會員國為台灣未來重要的產品輸出國,會員國總人口數約8億人,佔台灣總貿易額35%。另外,在國際關係方面,若加入TPP,除了可以做為未來申請亞太自由貿易區(FTAAP)之跳板,也可以使台灣改革現有法規,和國際接軌。

        長期來看,TPP不但能強化、穩固與其他會員國之產業合作,進而形成緊密的合作關係,也可進一步吸引外人來台投資運用我國優勢產業,共同深耕如中國大陸等新興市場。「國際貿易邊緣化」、「我國產業失去國際市場公平競爭環境」、「出口過度集中少數市場」等目前台灣主要的對外貿易困境,也將一定程度得到減緩。

TPP 與 RCEP 比較
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表三TPP與RCEP比較表格

        TPP現以為美國為主導國,RCEP以五個「東協加一」為起點,並由中國主導,彼此都在拚速度,原因是這兩個亞太地區最大的區域貿易整合系統,誰能夠先完成談判並啟動,誰就能先取得亞太自貿區(FTAAP)的主導地位(圖三)。南韓國際經濟政策研究所區域貿易研究主任金永貴表示:「中國最終的目標可能是使RCEP的範圍能涵蓋TPP,成為「亞太自由貿易區(FTAAP)。」

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圖三 TPP與RCEP發展期程

TPP對會員國產業影響

        接著看到TPP對各會員國產業造成的影響(表四),基本上,各國主要發展的重點產業受惠,然日本、馬來西亞及越南主要受損的產業為農產畜牧業,美洲國家的第二級產業則會因加入TPP受其他會員國進口衝擊,尤其以汽車零組件受的影響最為嚴重,第三級產業主要受影響的國家,汶萊因服務業因發展尚不健全,受到其他會員國進駐的衝擊較大,澳洲及智利則更專注於智慧財產權上的協議。

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表四 TPP各國受惠受損產業

(未)加入TPP對台灣總體經濟影響
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表五 台灣加入TPP對總體經濟之影響

        如台灣若能加入TPP(表五),實質 GDP 將提升 1.95%,總產值及總就業將分別增加 1.91%、 0.65%,貿易總值則可大幅提升 6.57%。反之, 如未能加入TPP,我國實質 GDP 將減少 0.27%,總產值及總就業分別減少 0.13%及 0.07%,貿易總值下降 0.2%。

        依據經濟部委託智庫進行有關我國加入 TPP 之經濟影響評估(表六、七),我國加入 TPP 後,預估實質 GDP 將可增加 78 億美元(1.95%),社會福利將增加 81.84 億美元,總出口值增加158.44 億美元(5.65%),總進口值也增加 163.51 億美元 (7.61%),進出口值合計增加超過 300 億美元。

        一旦 TPP 各成員國協商完成,而我國未能加入,我國總體實質 GDP 將較現況減少約 11 億美元(-0.27%)。此外,對貿易的影響方面,總出口值減少近 4億美元(-0.13%),總進口值減少近 6 億美元(-0.28%),貿易惡化(-0.16%),進出口值均減少。總體估計,我國總體社會福利變化亦將減少 13.38 億美元。

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表六 台灣加入TPP對總體經濟之影響

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表七 台灣未加入TPP對總體經濟之影響

加入TPP對台灣各級產業影響

        加入TPP與否將對台灣未來經濟發展及產業轉型產生影響,我們可預見台灣加入後可能受惠及受損的產業(表八),主要以第二級產業受惠,如紡織、化工等,另外以第一級產業受損最為嚴重。再比較加入與未加入對台灣加入TPP對產值與就業之影響(表九、十),可明顯看出,若不加入TPP勢必會對我國的三級產業都造成負面影響,整體產值下降將使得我國未來面對國際化的經濟發展受限,然加入TPP雖會使我國農耕畜牧業造成嚴重的衝擊,對製造業及服務業卻能帶來更大的發展機會及成長。製造業再加入TPP後可望帶動我國貨品產業拓展出口,因應對手國調降關稅,帶動我國貨品出口貿易的明顯提升,有助我國健全國際產業供應鏈及提升競爭力,並進而帶動國內產值及創造就業機會。而服務業受惠於貨品市場自由化的開放效果,可促進國內總產值的提升而帶動服務業需求增加外,服務業本身市場的開放,亦有助於我國服務業走向國際化,促使國內法規鬆綁和提升效率,帶動服務業產值及就業機會。

        加入後受惠的產業整體發展相當可觀,然抱持著未雨綢繆的心態,我們接著針對加入與未加入皆會受損的產業為最主要討論對象,探討其可能面臨的危機及轉機。

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表八 TPP對台灣產業的動態模擬效果(單位:百萬美元)

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表九 台灣加入TPP對產值與就業之影響(單位:百萬美元、人)

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表十  台灣未加入TPP對產值與就業之影響 (單位:百萬美元、人)

加入TPP受損產業

  1. 農業:台灣的農業及其加工品每年可為台灣貢獻11%左右的GDP,目前台灣出口農糧產品12.44億美金,然而從其他TPP會員國進口農糧處產品高達69.78億美金,可預見加入TPP對我國農業部門可能造成的負面影響。由於我國農業市場保護程度偏高,土地有限且生產成本高昂,面對市場開放將可能導致國外便宜農產品大量進口,衝擊我國農業。開放TPP之後我國農糧畜產業必然遭受更大的衝擊,與鄰國日本相比,一、二、三級產業中,台灣一級產業比值約為6.4,遠遜於日本的10,這代表我們提升農產品經濟價值的能力過低,缺乏競爭力。
    面對TPP,台灣的農業該如何轉型?以台灣目前的現況來說,農政單位投入太多的精神在生產端,研發各式的品種,然產值卻很低,因為真正能創造產值的其實只要一種就足夠。以台灣的水果類為例,前哨的種植端的確很強,但是台灣的採收主要還是以人力為主,低效率高成本,再加上採後運輸的冷鏈與保存技術不足,導致貿易距離過短,自然能做生意的對象也少。而台灣應該做的是,透過加強後端技術,如倉儲、運輸及包裝,提升農產品價值,並搭配價值鏈的概念促進農業轉型。
  2. 製造業:加入TPP可望帶動我國貨品產業拓展出口,因應對手國調降關稅,帶動我國貨品出口貿易的明顯提升。然機具業因位處下游且部分零組件仰賴進口,面臨大陸市場逐漸趕上之競爭威脅,極需透過國際合作提升競爭力,另外韓國結合FTA優勢,威脅我國產業供應鏈,如欲使我國的製造業能在國際上競爭,加入TPP除了有助強化與日本的供應鏈關係,也有助我國健全國際產業供應鏈及提升競爭力,並進而帶動國內產值及創造就業機會。

 

 

未加入TPP受損產業

製造業:我國石化業最大的競爭者為中國或韓國,最主要市場是中國與印度,由於兩者都不是TPP會員國,短期來說,對我國石化業影響非常小。但TPP的會員國越南已經開始跟六輕一樣地發展,從煉油開始,一路做到石化、塑膠、紡織等各項原料與產品,會逐步替代台灣或採用關稅障礙方式保護當地產業。如果台灣不加入TPP,中長期恐怕會產生影響。而位處下游的汽車零配件,也面臨大陸市場逐漸趕上之競爭威脅,極需透過國際合作提升競爭力。我國若不透過加入TPP強化我國與美、日等汽車大廠供應鏈關係,爭取OEM 商機,我國製造業將無法突破目前無法轉型的困境。

台灣重點產業轉型建議

        台灣經濟面對困境中,最大及最困難的議題在區域經濟
條款部分。由於政治力的介入較深,非企業單方面可以處理者,而TPP更是台灣產業首當面對的條款。綜前述對TPP的介紹及比較分析,我們針對目前名列台灣前二十大產業,在將來會因加入TPP與否而受損,選出前五項亟需轉型的產業類別,包括化學材料製造業、石油及煤製品製造業、機械設備製造業、汽車及零件製造業及農耕畜牧業。礙於我們無法預見台灣未來加入TPP的可能性,無論產業未來走向如何,都應該密切關注此項議題。在文章前述所建議的產業轉型方向中,化學材料、石油及煤製品等在未來是否能與環保議題做結合,以及面對全球環境變遷、人類大量的資源消耗與破壞環境生態下,究竟各國政府該如何因應,產業該如何面對等重大議題,都是B-paper編輯小組會持續觀察,並且陸續提出看法的方向主軸,請密切關注我們的專欄報導。

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表十一 加入TPP台灣受影響之產業及其2014年生產總額排名

 

參考資料來源:

  1. 跨太平洋夥伴協定(TPP)專網 The Trans-Pacific Partnershiphttp://www.tpptrade.tw
  2. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-06/tpp-trade-deal-who-stands-to-benefit-suffer-in-asia-pacific
  3. 經濟部國際貿易網http://www.trade.gov.tw/Search2/List.aspx?query=%20TPP%E8%AB%87%E5%88%A4%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%B0%8D
  4. 鉅亨網http://m.cnyes.com/news/article.aspx?id=20151006213048944803410
  5. 主計總處統計專區—國民所得及經濟成長
  6. 國際經濟觀察網http://intleconobserve.blogspot.tw/2015/10/tpp.html
  7. 經濟部南部產業推動辦公室http://www.srido.org.tw/policy/76

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